В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся те, кто остался один. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой вечер завершается жестокой расправой.
В эту ночь его внимание привлекла пятнадцатилетняя Макс, которая сидела одна в кафе и сама увлекалась фокусами. Джестер молча подсел к ней и предложил показать карточный номер. Девушка не только разгадала его секрет, но и удивила своим мастерством. Удивительно, но он просто ушел, оставив ее в покое. Их странное знакомство на этом не закончилось.
