Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако борьба не завершается.
Темные сущности не оставляют своих планов. Они ищут лазейку, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и не допустить хаоса.