1941 год. Под чужим именем Густава Шварца оперативник Виктор Швец создаёт в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его работе множество местных жителей вступают в борьбу, ведя диверсионную деятельность, печатая антифашистские воззвания и планируя вооружённый протест. Во главе этой организации становится Василий Афонов.
Под его началом участники движения наносят ощутимый урон захватчикам. Они нарушают коммуникации, распространяют информацию среди населения и готовятся к масштабному выступлению, вселяя страх в оккупантов.