1976 год. Дарси и Дафна, супруги, переезжают в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, звукорежиссёр, собирает на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А наутро у них появляется гость — местный юноша, представившийся соседом. Он медленно, но верно завоёвывает их доверие, делясь древними поверьями, что хранят эти земли.