Калязин — тихий и очень живописный городок. Таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Внезапно из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала Калязин от всего мира. Теперь его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим существам.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.
